Холдинг En+ Олега Дерипаски выйдет на IPO в Лондоне

Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году.

ПМЭФ 2017: первый день. Фото: Росконгресс

ПМЭФ 2017: первый день. Фото: Росконгресс

Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски проведет первичное размещение (IPO) своих акций на Лондонской и Московской биржах, в ходе которого намерена привлечь $1,5 млрд. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

En+ планирует «выйти на IPO с глобальными депозитарными расписками (GDR), каждая из которых будет представлять одну обыкновенную акцию компании». Из $1,5 млрд, которые En+ рассчитывает привлечь, треть суммы обеспечит якорный инвестор AnAn Group, которая купит расписки En+ на $500 млн. En+ достигла с AnAn Group «ключевого инвестиционного соглашения», говорится в сообщении.

Читайте такжеДерипаска заработал меньше, чем гендиректор «Русала»

Поиски инвесторов российский миллиардер, обремененный многомиллиардными долгами «Русала», вел с начала года. Изначально планировалось продать 20% акций за 2 млрд долларов, но в итоге сумму пришлось снизить. Размещение надеялись провести летом, но планы спутал обвал российского рынка, рассказывали источники Bloomberg. Якорным покупателем, который примет треть всех размещаемых акций, станет китайская CEFC, которая ранее неожиданно согласилась выкупить у катарского инвестфонда QIA подконтрольному ему нефтетрейдера Glencore долю в 15% акций «Роснефти», или три четверти пакета, с помпой приватизированного в конце в 2016 года для экстренного латания дыры в бюджете РФ, пишет издание finanz.ru.

Сделку с «Роснефтью» китайская компания, чей долг уже достигает 70% активов, профинансирует за счет российских денег — кредит на 6,7 млрд долларов, по данным Reuters, предоставит банк ВТБ. За чей счет будет оплачена покупка En+ пока остается неизвестным.

Деньги нужны En+ для снижения долговой нагрузки, сообщает со ссылкой на генерального директора компании Максима Сокова. Чистый (то есть не покрытый денежными резервами) долг ключевого актива холдинга — алюминиевого гиганта «Русал» — к началу 2017 года составлял 6,5 млрд долларов.

Читайте такжеДерипаска заплатит двойную цену за 40% энергокомпании

Олег Дерипаска — основной акционер компании En+ Group. En+ Group — индустриальная группа, объединяет компании, работающие в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также стратегически связанных с ними отраслях. En+ Group принадлежит 47,41 % акций ОК «РУСАЛ», 100 % акций крупнейшей частной российской энергокомпании «ЕвроСибЭнерго», 100 % акций одного из крупнейших в мире производителей ферромолибдена компании SMR, компания En+ Downstream. Другие проекты En+ Group включают в себя добычу угля, атомную энергетику, металлургию. Количество сотрудников более 110 тыс. человек.