Инвестиционный портфель Уоррена Баффета

Куда инвестирует «Провидец из Омахи».

Уоррен Баффет_

Инвестиционный портфель Уоррена Баффета.

#BusinessLifeToday анализирует изменения, произошедшие в инвестиционном портфеле миллиардера Уоррена Баффета. Как известно, «Провидец из Омахи» продал все свои доли в авиабизнесе. К слову, такое же решение принял Джордж Сорос (подробно здесь). 

Номер один компания, которой доверяет Уоррен Баффет — это Apple.  Акции данного бренда составляют более 40% портфеля Berkshire Hathaway, а рыночная стоимость равна $76,2 млрд! И это при том, что миллиардер не очень любит акции технологических компаний.

Почему такое доверие к данной компании?! Все просто, с 2014 года доля Apple на рынке смартфонов в США  составляет от 42% до 45%. И, вероятно, «Провидец из Омахи» рассчитывает на очередной успех уже этой осенью, когда Apple представит версию своего нового смартфона с поддержкой 5G. Кроме того, компания активно развивает сервисные услуги, что также гарантирует стабильный рост стоимости акций.

Читайте такжеУоррен Баффетт впервые инвестировал в Amazon

На втором месте расположился Bank of America. Это самый крупный финансовый актив компании Berkshire Hathaway. Фонд владеет 10,9% долей банка, что составляет примерно $21,6 млрд. Отметим, что бумаги росли на протяжении всего прошлого года (рост составил порядка 43%). Правда, в результате обвала рынка из-за коронавируса акции банка потеряли 49%.

Но инвестиционные аналитика прогнозируют, что акции быстро вернутся к росту (потенциал более 15%). Ведь именно Bank of America не боялся сокращать свои беспроцентные расходы, закрывая филиалы в течение последнего десятилетия. При этом компания уделяет больше внимания цифровому банкингу и мобильным приложениям.

Третий по величине актив Berkshire Hathaway — Coca-Cola. Говоря о долгосрочной перспективе, ни одна компания не удерживалась в течение более длительного срока в портфеле Баффета (миллиардер инвестирует с 1988 года), чем гигант безалкогольных напитков. На долю компании в настоящее время приходится около 9,2% инвестированных активов Berkshire Hathaway (сумма  около  $18,1 млрд).

Читайте такжеМиллиардер Баффетт предсказал «плохой конец» рынку криптовалют

Во-первых, сам Уоррен Баффет является заядлым потребителем Coca-Cola. Во-вторых, по мнению аналитиков,  вся суть заключается в узнаваемости бренда компании. Компания Coca-Cola одна из самых популярных в мире и присутствует на рынках всех стран,  кроме одной Северной Кореи. Специалисты также отмечают способность Coca-Cola легко преодолевать разрывы между поколениями, создавая долгосрочные вложения. Это делается с помощью рекламы на тему праздников, рекламы в точках продаж и, с недавних пор, с использованием социальных сетей. К слову, акции компании могут подорожать в течение года на 12,7%.

American Express —  еще один финансовый актив в портфеле Уоррена Баффета. Бренд, как известно, производит  кредитные карточки и дорожные чеки. Компания Berkshire Hathaway владеет 18,8% American Express. И хотя во время коронавируса данный пакет акций обесценился почти на $6 млрд., часть этих потерь уже компенсировалась после подъема. Также в успех American Express продолжают верить аналитики с Уолл-стрит и прогнозируют рост бумаг в 2020 году на уровне 13%.

Замыкает пятерку крупнейших активов Berkshire Hathaway бренд кетчупов Kraft Heinz. Уоррену Баффету принадлежит 26,7% компании. Примечательно, что миллиардер признавался, мол, сильно переплатил за Kraft Heinz. С началом пандемии коронавируса падение акций Kraft Heinz усилилось, но аналитики уверяют в дальнейшем росте компании.

Банк Wells Fargo еще один финансовый актив Уоррена Баффета (доля 4,48% от стоимости всего инвестиционного портфеля). К слову, во время короновируса бумаги обвалились на 53,1%. Правда, аналитики прогнозируют рост акций 25,7% уже к концу года.

Акциями Moody’s миллиардер Баффет владеет с 2001 года, а доля Berkshire Hathaway в капитале компании превышает 13%. За весь прошлый год акции Moody’s выросли почти в два раза и составили $287 за штуку . Но затем была пандемия коронавируса и обвал на 42% стоимости. Но даже с учетом этого падения рост акций Moody’s составил 4,3% (стоимость выросла до $6,11 млрд).

Читайте такжеБаффет вложит $3,5 млрд в возобновляемые источники энергии

Уоррен Баффет также владеет 60 млн акций банка JP Morgan Chase.  Общая стоимость $8,3 млрд. Как и все акции банков, данные инвестиции обесценились на 44% во время пандемии и только в мае начали медленное восстановление. По подсчетам аналитиков, известный инвестор с начала года потерял около $2 млрд. Что касается прогноза, то специалисты уверены: рост акций JP Morgan Chase будет в пределах 14%.

Есть в портфеле Уоррена Баффета акции пятого по величине активов банка США — U.S.Bancorp. Всего Berkshire Hathaway принадлежит порядка 10% финансового учреждения.  Разумеется, как и предыдущие банки, акции U.S.Bancorp подешевели во время коронавируса, однако аналитики прогнозируют рост не менее 20% до конца 2020 года.

Замыкает десятку топ-активов в портфеле Berkshire Hathaway  – Bank of New York Mellon. Уоррену Баффету принадлежит 10% в капитале данного банка. Акции Bank of New York Mellon с начала года обесценились более чем на $1 млрд. С другой стороны, аналитики прогнозируют рост до конца года в пределах 20%.

Ранее #BusinessLifeToday писал, что Баффетт предсказал Китаю и США «долгие годы» в роли сверхдержав.